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最全明星私募调仓换股名单，高瓴大把增持这2只个股，杨东亲自调研了这家公司
原创：
聪明投资者
聪明投资者
2020-08-31
今天（8月31日）是A股上市公司披露2020年半年报的最后一天，截至发稿时，绝大部分公司均已发布半年报。聪明投资者根据上市公司披露的前十大股东名单及Wind数据，统计了高瓴、高毅、淡水泉、景林、重阳、盘京、凯丰、源乐晟、东方港湾等明星百亿级私募的持仓及变动情况，以及这些顶级机构今年以来的调研情况。从统计结果来看，各大私募在2020年二季度均有一定调仓换股的动作。比如，淡水泉继一季度大手笔布局北大荒后，二季度持续增持，目前持仓市值已达7亿，该股今年以来涨幅超过110%；与此同时，旗下产品退出了东软集团、华宇软件、歌尔股份的前十大流通股东名单。此外，高毅冯柳在本季度持仓又有较大变化，新进大华股份、昆仑万维、新媒股份、龙蟒佰利、上海家化等30余只个股，显露出来的持股市值超过300亿。盘京投资在二季度新进海欣食品、仙乐健康、镇安科技，三只个股4月份以来涨幅均在100%以上，此外增持江山欧派，该个股下半年以来，涨幅也已翻倍。高瓴资本二季度增加了对药明康德、爱尔眼科的持仓，礼仁投资旗下卓越长青基金则增加了对于白酒企业的持仓，新进入五粮液前十大流通股，持股市值超过18亿元。此外，今年以来知名私募机构调研频率不减，而且不少核心基金经理更是亲自参与调研。
高瓴资本：
增持药明康德、爱尔眼科
旗下礼仁投资新进五粮液、增持水井坊
数据来源：wind，持仓市值截至二季度末，涨跌幅截至2020年8月30日根据目前已有信息，高瓴资本二季度在A股市场持续加仓医药板块。其中增加了对于药明康德和爱尔眼科的持仓，目前药明康德持股市值超过40亿，爱尔眼科持股市值超过27亿；此外，对金域医学、泰格医药等持仓不变。事实上，今年以来高瓴资本在港股、美股等多个市场持续加码医药，对于硬核科技公司也持续加仓，点击查看高瓴最新美股持仓：最新！高瓴资本760亿海外持仓曝光：385亿重仓中概股，新进硬核科技和医药公司，组合个股超一半是医药企业此外，今年高瓴通过旗下证券私募平台礼仁投资对外募资并投资于二级市场，该基金自2019年一季度起连续四个季度增持水井坊，二季度对水井坊持仓保持不变，但新进入白酒企业五粮液前十大流通股名单，持股市值超过18亿元。
淡水泉：
增持北大荒、苏垦农发、洁美科技
退出歌尔股份、华宇软件
数据来源：wind，持仓市值截至二季度末，涨跌幅截至2020年8月30日
淡水泉投资总监赵军在去年底与客户交流时，表示成长将是未来两三年最有机会的风格。今年以来淡水泉持续关注成长类优秀公司，6月初表示，除新兴成长外，组合还配置了稳定成长和周期成长类资产，认为过去因被贴上周期标签的部分科技制造业行业龙头没有被以周期成长股来定价，看好其未来表现。二季度以来，淡水泉旗下产品在4月份和6月份均实现了一定正收益，不过5月份净值有小幅回撤。其在5月份中旬的月度观点中，详细阐述了如何从短期、中期和长期三个维度分析疫情对企业基本面的冲击，评估股价反应程度（点此查看私募二季度表现情况）。从部分上市公司已披露的相关数据来看，2020年二季度，淡水泉旗下多只产品持续增持一季度的新进个股北大荒和苏垦农发。其中，目前共持有北大荒4171万股，持股市值近7亿元。该个股二季度小幅下跌，不过下半年以来涨幅已有25.96%。此外，还增加了对于洁美科技的持仓。有增也有减，自一季度小幅减持歌尔股份后，二季度旗下产品完全退出歌尔股份前十大流通股名单，不过二季度以来歌尔股份依旧有不小涨幅。此外，还退出了连续三季度持有的华宇软件。此外，淡水泉也有一部分持仓非常稳定，比如东软集团，自2017年买入以来一直持有至今；比如濮阳惠成，自2018年以来持续关注，并且在今年一季度有较大幅度加仓，该个股今年二季度以来涨幅超过50%；还有启明星辰、中国武夷等也是多年持有。
千合资本：
新进保税科技
退出三聚环保、澳洋顺昌、江淮汽车、海南高速
数据来源：wind，持仓市值截至二季度末，涨跌幅截至2020年8月30日
千合资本王亚伟在一季度曾新进多只个股，包括澳洋顺昌、江淮汽车、海南高速，今年二季度其产品均以退出前十大流通股名单。此外，继去年四季度和今年一季度减持三聚环保后，今年二季度已退出该个股前十大流动股东名单。对于今年一季度大幅加仓的卓易信息，二季度持仓保持不变；二季度新进个股保税科技，这是一家集码头仓储业务、智慧物流电商平台和供应链金融服务为一体的创新型综合物流服务商,主营业务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储综合服务，最新市值42亿左右。
高毅资产冯柳：
新进大华股份、昆仑万维、新媒股份、三环集团等30余只个股
退出伊利股份、三七互娱、丽珠集团
数据来源：wind，持仓市值截至二季度末，涨跌幅截至2020年8月30日
根据已公布半年报的上市公司信息来看，冯柳旗下产品持有54家上市公司总市值超过300亿。其中，新进入34家上市公司前十大流通股名单。新进大华股份，持股市值超过16亿元；新进昆仑万维、新媒股份、三环集团，持股市值超过8亿；新进海信家电、上海家化、TCL科技，持股市值超过6亿元；对于一季度新进个股完美世界大幅加仓，目前共持有5700万股，为其第二大流通股东，持股市值超过32亿元；与此同时，退出了今年一季度的新进个股伊利股份、三七互娱、天山股份，对于2019年一季度买入的丽珠集团连续减持，目前已退出前十大流通股东名单，曾一度为丽珠集团第二大流通股东。在二季度，冯柳对一季度新进个股世纪华通、蓝帆医疗的持仓保持不变，其中世纪华通持股市值超过33亿，蓝帆医疗持股市值近14亿；对年四季度的新进个股顺丰控股持仓保持不变，持股市值仍在10亿以上，该个股今年下半年以来涨幅已超过60%。
高毅邓晓峰：
新进浦东金桥、皖能电力、建投能源、中色股份
增持紫金矿业、福斯特
退出中迈克生物、特宝生物、承德露露
数据来源：wind，持仓市值截至二季度末，涨跌幅截至2020年8月30日
从今年二季度其操作动作来看，邓晓峰加仓了部分能源股，旗下多只产品新进入皖能电力、建投能源的前十大流通股名单；此外，整体增持了紫金矿业，目前两只产品共持有6.46亿股，持股市值超过28亿；新进个股中色股份，持股740.76万股，持仓市值3000多万，为其第10大流动股东。退出了去年四季度的新进个股迈克生物，退出了一季度新进个股特宝生物。邓晓峰在今年4月份一次对外分享中表示，作为主动投资人，会寻找两类投资机会：第一类是大家都有共识的增长和价值创造的机会，增长永远有最多机会。第二类是产业变迁和价值转移的机会，它不一定是增量，更多是替代，是存量重新分配的过程。
高毅孙庆瑞：
新进贝仕达克，退出密尔克卫
卓利伟新进华峰氨纶，扬农化工
数据来源：wind，持仓市值截至二季度末，涨跌幅截至2020年8月30日高毅资产旗下另一管理人孙庆瑞二季度新进贝仕达克，退出了一季度新进个股密尔克卫的前十大流通股东名单。该个股在二季度股价已翻倍，下半年以来仍有近50%涨幅。高毅旗下卓利伟在二季度新进华峰氨纶，持股超过1亿元；减持了今年一季度新进个股扬农化工，截至二季度末已退出其前十大流通股东名单。
数据来源：wind，持仓市值截至二季度末，涨跌幅截至2020年8月30日盘京投资二季度新进入多只个股前十大流通股东名单，包括诚迈科技、海欣食品、仙乐健康、震安科技，这些个股今年二季度以来涨幅均在100%以上，其中海欣食品涨幅高达245.31%。增加了对江山欧派的持仓，目前持有该个股市值超过3亿，江山欧派二季度涨幅61.55%，下半年以来已有将近40%的涨幅。
东方港湾部分产品：
增持五粮液、宁德时代、恒瑞医药、华海药业、通策医疗
数据来源：wind，持仓市值截至二季度末，涨跌幅截至2020年8月30日
特别需要说明的是，这是根据wind中东方港湾部分产品所披露的信息统计而来，因此，其持股数和市值在东方港湾整体盘子里，可能只占不大的比重，仅供投资者参考。根据Wind数据，东方港湾旗下两只产品本季度增加了对白酒公司五粮液、山西汾酒的持仓，其中两只产品共持有五粮液2.74万股，持股市值近470万。同时增加了对医药板块的持仓，包括恒瑞医药、华海药业、通策医疗。
其他百亿级私募持仓：
源乐晟增持锦浪科技，重阳增持新和成
景林新进华发股份，拾贝新进开山股份
凯丰投资新进中安股份
数据来源：wind，持仓市值截至二季度末，涨跌幅截至2020年8月30日其他百亿级私募中，源乐晟资产今年二季度增持个股锦浪科技，持股市值7000多万，该个股今年二季度以来股价涨幅超过130%。退出了一季度新进个股梦百合前十大流通股股东名单，下半年以来梦百合仍有超过40%的涨幅。重阳投资二季度有产品新进入个股新和成的前十大流通股东名单，目前持股市值超过17亿。对长期持有的燕京啤酒、国投电力、上海家化持仓基本保持不变，对于今年一季度新进个股川投能源持仓保持不变，最新持股市值超过2.7亿，该个股今年上半年整体表现不佳，下半年以来涨幅在11.91%。景林旗下景林全球基金在二季度新进华发股份；一季度增加了对大华股份的持仓，二季度持仓保持不变，目前持仓市值近6亿。对石基信息有所减持，目前共持有586万股，持股市值超过2亿；退出了皇马科技的前十大流通股东名单。拾贝投资二季度新进两只个股：开山股份、嘉友国际，其中持有开山股份6000多万，为其第10大流通股东，这两只个股今年下半年以来涨幅均在40%以上。凯丰投资二季度新进个股中安股份，持股市值1300万左右，今年二季度以来涨幅超过70%。
今年以来私募重点调研情况：
迈瑞医疗、海康威视、南极电商受重点关注
看完百亿级私募机构去年底买了什么，再来知名私募机构今年重点关注的。根据wind数据，今年不少私募机构重点调研了德赛西威、海鸥住工，今年二季度以来涨幅已超过130%。
今年二季度以来私募调研的频率有所增加，多家百亿私募机构的核心基金经理均亲自现身调研。其中，高毅资产邓晓峰、拾贝投资胡建平、盘京投资庄涛、景林蒋彤均对立讯精密保持关注，该个股今年二季度以来涨幅已超过90%。此外，邓晓峰、庄涛、世诚投资陈家琳、源乐晟吕小九在8月下旬均调研了歌尔股份，该只个股今年二季度以来涨幅高达162.60%。领益智造也是一只备受基金经理关注的个股，包括邓晓峰、胡建平、蒋彤、吕小九、丰岭资本金斌在内的多位基金经理均亲自调研。今年新晋百亿私募的宁泉资产，掌门人杨东在7月份亲自调研了山石网科。聪明投资者严选私募中，信璞投资归江罕见现身上市公司调研名单，重点关注伟星新材；石锋资产郭锋则调研了贝达药业，高毅孙庆瑞也对该个股保持关注。
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